Binance, Huobi, OKEx haben FOMO für DeFi

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Dezentrales Finanzwesen (DeFi) hat in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht und die Fantasie der Händler geweckt, und einige der größten zentralisierten Kryptowährungsbörsen scheinen Angst zu haben, dass sie etwas verpassen.

Aus diesem Grund versuchen sie jetzt, sich als integraler Bestandteil dieses explodierenden Sektors neu zu positionieren, insbesondere da Händler in China zunehmend an DeFi interessiert sind.

Huobi gab am Dienstag bekannt, dass es 10 weitere Mitglieder zu seiner DeFi-Initiative hinzufügen wird, die als "Konsortium zentraler und dezentraler Finanzdienstleister" bezeichnet wird.

Archrival OKEx, das Anfang dieses Jahres seine OKxChain-Blockchain auf den Markt brachte, gab am Montag bekannt, dass das Netzwerk mit seinem neuesten Upgrade die dezentralste öffentliche Kette ist, die von Börsen betrieben wird.

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, kündigte letzte Woche eine neue Integration ihrer zentralen Plattform Binance.com und ihrer dezentralen öffentlichen Blockchain Binance Smart Chain (BSC) an. Es gibt einen 100-Millionen-Dollar-Fonds, der Entwickler dazu ermutigt, DeFi-Projekte auf BSC aufzubauen, nachdem die letzte Übernahme von DeFi durch das Unternehmen, Binance Dex – eine vor anderthalb Jahren gestartete dezentrale Börse – wenig Anklang gefunden hat.

Die aggressiven Schritte zentraler Börsen in den schnell wachsenden DeFi-Bereich lassen darauf schließen, dass Dezentralisierung ihr unvermeidlicher Überlebenspfad in einer Krypto-Handelslandschaft sein könnte, in der dezentrale Börsen (DEX) größere Marktanteile stehlen.

Centralized Exchange (CEX) sind mit Blockchain-Netzwerken verbunden, verwenden jedoch ihre eigenen Computer, um die Kauf- oder Verkaufsaufträge von Kryptowährungshändlern abzugleichen. Wenn man eine Kryptowährung an einem CEX kauft und hält, befindet sich die Münze häufig an einer zentralen Adresse der Börse. Alles, was passiert, ist eine Änderung des Hauptbuchsaldos an der Börse. "Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Münzen" ist ein Refrain, der häufig verwendet wird, um zu warnen, dass jeder, der an einer Börse kauft, nicht die Kontrolle hat, solange er oder sie nicht auch über die privaten Schlüssel verfügt. Diejenigen, die auf dem Berg handelten. Gox lernte diese Lektion 2014 auf die harte Tour, als der Austausch zusammenbrach und Hunderttausende von Bitcoins in seiner heißen Brieftasche verschwanden.

Im Vergleich zu einem zentralisierten Austausch bietet ein DEX seinen Benutzern theoretisch mehr Freiheit. Dezentrale Vermittlungsstellen werden normalerweise auf Blockchain-Netzwerken aufgebaut. Automated Market Maker (AMMs) ermöglichen die automatische Ausführung von Trades über intelligente Verträge, ohne auf Dritte wie eine zentralisierte Börse angewiesen zu sein. Händler haben auch die volle Kontrolle über ihre Gelder und ihre Krypto. Sie müssen keine KYC-Überprüfungen (Know-Your-Customer) durchführen.

Während es seit den Anfängen von Bitcoin selbst sowohl dezentrale als auch zentralisierte Börsen gibt, dominierten zentralisierte Börsen den Handel und konkurrierten hauptsächlich gegeneinander. Mit dem plötzlichen Boom von DeFi wachsen DEXs schneller als ihre zentralisierten Gegenstücke.

Das jüngste Phänomen der „Ertragslandwirtschaft“, bei dem Benutzer Token-Belohnungen für die Teilnahme an DeFi-Systemen erhalten, hat es den Händlern erleichtert, die Rendite zu maximieren, wie CoinDesk zuvor berichtete.

Als Uniswap, eine halbautomatische Plattform, auf der Händler Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte kaufen und verkaufen können, CEX Coinbase Pro übertraf und Anfang September zum größten Kryptowährungsaustausch mit Sitz in den USA wurde, verzeichnete die DEX-Plattform ebenfalls ein höheres Wachstum mehr als das Zehnfache seines Handelsvolumens gegenüber dem Vormonat.

Allein im August machten DEXs 5% des gesamten Krypto-Austauschvolumens aus, da AMMs wie Uniswap, Curve und Balancer laut einem Bericht des Kryptowährungs-Analyseunternehmens Messari vom 14. September über 90% des gesamten DEX-Volumens ausmachten.

China im Spiel?

Binance, OKEx und Huobi, die drei zentralisierten Börsen, die einige der größten Probleme in DeFi verursachen, gehören ebenfalls zu den beliebtesten Börsen mit chinesischen Nutzern mit tiefen Wurzeln in China, wo das Interesse an DeFi im Aufwind ist.

Laut einer Presseerklärung von Sharlyn Wu, Chief Investment Officer bei Huobi, werden die ersten Schritte der von Huobi unterstützten Global DeFi Alliance darin bestehen, eine Reihe von Veranstaltungen abzuhalten, die dazu beitragen, „asiatische Benutzer verschiedener DeFi-Protokolle zu schulen“.

"Dies wird den Mitgliedern der Allianz die Möglichkeit bieten, mit anderen Zweigen innerhalb des Huobi-Ökosystems zusammenzuarbeiten, um das Interesse an der Nutzung von Asien in Asien zu stärken", sagte Wu.

Zu Huobis DeFi-Initiative gehörten einige der größten DeFi-Spieler, darunter Compound, Curve, Aave, Balancer und Maker Foundation.

Laut China gibt es in China auch eine sogenannte „Rückzugsbewegung“ ein Tweet von Dovey Wan, Partner des Crypto Asset Investment Fund Primitive Ventures und Berater von CoinDesk. Sie sagte, dass Benutzer ihre Krypto-Assets von zentralisierten Börsen zurückziehen und sie auf DeFi in eine lukrative Ertragslandwirtschaft übertragen.

Laut Simons Chen, Executive Director des in Hongkong ansässigen Investment- und Handels-Kryptofinanzierungsinstituts Babel Finance, waren Investoren in China im frühen Boom von DeFi während seiner sogenannten „ersten Welle“ vorsichtig. Viele wurden 2017 beim ersten Münzangebot (ICO) verbrannt. Doch mit dem Drama von SushiSwap, das die erste Welle von DeFi beendet, erkennen die Anleger das Potenzial des Raums und beeilen sich nun, sich dem anzuschließen, was sie als „zweite Welle“ von DeFi wahrnehmen , Sagte Chen CoinDesk in einem Telefoninterview.

Neben den hohen Erträgen aus der Ertragslandwirtschaft genießen chinesische Investoren laut Chen auch einen weiteren Vorteil von DeFi: Sie haben die Kontrolle über ihre eigenen Fonds, was das Risiko von Börsen-Exit-Betrug verringert.

"Es ist ein großer Druck für zentralisierte Börsen", sagte Chen und erkannte den jüngsten Rückzugstrend unter den Inhabern von Kryptowährungen in China an.

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Quelle: Glasknoten

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Quelle: Glasknoten

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Daten, die zeigen, dass Binance, Huobi und OKEx in den letzten zwei Wochen unterschiedlich viele Bitcoin-Guthaben verloren haben.
Quelle: Glasknoten

Chen erklärte, dass zentralisierte Börsen ein großes Engagement im Margenhandel haben, was es Händlern ermöglicht, ihre Positionen mit geliehenen Geldern zu nutzen. Sollten mehr Vermögenswerte für DeFi übrig bleiben, könnten die zentralisierten Börsen im Stich gelassen werden.

CEX DeFi FOMO

DEXs haben einige Vorteile, selbst für die zentralisierten Börsen, die versuchen, eine nebenbei zu betreiben.

"Es ist immer besser, sich selbst zu stören, als sich zuerst von jemand anderem stören zu lassen", sagte Changpeng Zhao, CEO von Binance, während des jüngsten World of DeFi-Gipfels seines Unternehmens.

Er stellte fest, dass die Kosten für den Betrieb einer dezentralen Vermittlungsstelle für ein Unternehmen viel günstiger sind und die Benutzer daher normalerweise weniger Gebühren für den Handel auf den dezentralen Plattformen zahlen. Er rechnet damit, dass Binance Smart Chain, das Ethereum-kompatible DEX, den zentralen Austausch ergänzen wird.

„In der Binance Smart Chain gibt es bereits eine Reihe wirklich interessanter Projekte, bei denen automatisierte Market Maker und DEXs zum Einsatz kommen. Und in der Smart Chain, den DEXes, werden die AMMs auch Liquidität für das Orderbuch von Binance bereitstellen “, sagte er.

Während das vielversprechend erscheinen mag, Einige streiten sich Dies ist nur die jüngste Anstrengung von Binance, mit DeFi Schritt zu halten, nachdem die anfänglichen Bemühungen der Börse nicht erfolgreich waren.

Jay Hao, CEO von OKEx, würdigte auch den Erfolg von DeFi und die Bereitschaft seines Austauschs, Teil dieses Erfolgs zu sein.

"Eine der Hauptaufgaben von OKEx ist es, als Brücke zwischen hochwertigen DeFi-Produkten und der breiteren Benutzergruppe zu fungieren", sagte Jay Hao, CEO von OKEx, in einer E-Mail-Antwort an CoinDesk. "Es ist unmöglich, das überzeugende Versprechen von DeFi zu ignorieren, und wir sind fest davon überzeugt, dass es gelingen wird."

Die neueste Version der öffentlichen Kette von OKEx soll laut der Pressemitteilung der in Malta ansässigen Börse vom 14. September höhere Transaktionen pro Sekunde aufweisen als das Ethereum-Netzwerk. Die Kette ist außerdem so konzipiert, dass sie mit Ethereum kompatibel ist.

Laut Su Zhu, CEO von Three Arrows Capital, könnte dies ein kluger Schachzug sein. Angesichts der steigenden Transaktionsgebühren und der Überlastung des Netzwerks könnte die potenzielle Nachfrage nach Nicht-Ethereum-DeFi der nächste große Markttrend sein, sagte er CoinDesk per Telegrammnachricht.

Was CEXs bekommen können

Zentralisierte Börsen stehen vor dem Dilemma, ihre eigenen DEXs zu vergrößern und sich auf DeFi einzulassen: Sie können ihre eigenen Geschäfte ausschlachten oder indirekt nachweisen, dass diese DEXs in ihrem Kern nicht wirklich dezentralisiert sind. Schließlich handelt es sich bei den Börsen um gewinnorientierte Unternehmen und nicht um philanthropische Stiftungen.

"Während DeFi weiter wächst, werden sich die zentralisierten Börsen wie ein White Label verhalten", sagte Zhu von Three Arrows Capital. "Zentraler Austausch (wäre) ein Gateway zu DeFi, aber nicht dort, wo Benutzer letztendlich ihre Zeit verbringen."

Auf die Frage nach der Beziehung zwischen OKEx und DeFi und wie sie trotz grundlegender Unterschiede zusammenarbeiten könnten, sagte Hao von OKEx, dass CEXs auch Teil dieser Zukunft sein werden, wenn DEXs letztendlich beweisen, dass sie die Zukunft sind.

"Wir bei OKEx glauben, dass DeFi uns dabei helfen wird, das Ziel von" FinanceAll "zu erreichen", sagte Hao. "Da wir glauben, dass es immer Platz für traditionelle Finanzdienstleistungen geben wird, wird es immer einen Bedarf an zentralisierten Börsen wie unserer geben."

Binances Zhao gab unterdessen eine Antwort darauf, wie sein Unternehmen in einem wirklich dezentralen Geschäftsmodell überleben kann: seinem nativen Token BNB.

"Ich werde mich sehr über den Tag freuen, an dem dezentrale Börsen die zentralisierten Börsen ersetzen, und ich denke, das wird unsere Gesamtmission vorantreiben", sagte er während des jüngsten virtuellen Gipfeltreffens seines Unternehmens. „In diesem Fall ist unser zentrales Unternehmen möglicherweise nicht viel weniger wert, aber die BNB wird viel mehr wert sein. Wir verlieren also nicht so viel. "

Dies erfordert jedoch, dass diese zentralisierten Börsen laut Zhu den Token-Inhabern die Kontrolle über ihre Operationen übertragen, damit ihre einheimischen Token „vollständig DeFi“ werden.

Chen von Babel Finance verglich die Einstellung der CEX zu DeFi mit Ölunternehmen, die Aktien von Erdgasunternehmen kauften, als Erdgas ihre Dominanz im Energiesektor zum ersten Mal in Frage stellte. Die zentralisierten Börsen sind ähnlich eingestellt wie diese Ölgiganten: Wenn DeFi und DEXes zentralisierte Börsen ersetzen, könnten zentralisierte Börsen immer noch einen Teil dieses Marktanteils erobern, sagte Chen.

Andererseits hängt das davon ab, ob DeFi den aktuellen Wahnsinn mit hohem Risiko und hoher Rendite überlebt. Vorerst, wenn nicht länger, werden zentralisierte Börsen wahrscheinlich noch den Krypto-Handelsmarkt dominieren.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass die meisten DeFi-Projekte scheitern werden. Es ist nur eine Tatsache “, sagte Zhao. "(Aber) ich glaube nicht, dass DeFi als Branche scheitern wird. Eine kleine Anzahl von Projekten wird in Zukunft sehr erfolgreich sein. “

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