Blockchain Bites: Krypto in den roten, BlackRock Green Lights Bitcoin Futures

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Bitcoin fiel auf die Tiefststände, die zuletzt am 11. Januar gesehen wurden. Einige Analysten verweisen auf Janet Yellens bedrohliche "Besorgnis" über Krypto als Grund für den Ausverkauf.

Der jüngste Rückzug hat einige ehemals bullische Analysten wie Guggenheim dazu veranlasst, darüber zu spekulieren, ob die Kryptowährung ihre Gewinne von 2021 kurzfristig zurückverfolgen könnte.

An anderer Stelle treibt eine Bitcoin-Urheberrechtsdebatte die Menschen dazu, ihre eigenen Versionen des White Papers von Satoshi zu hosten, während BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, grünes Licht für zwei seiner Fonds für den Handel mit BTC-Futures gab.

Obersten Regal

Krypto-Zustand
Präsident Joe Biden hat laut einem prominenten Anwalt für Kryptowährung alle Vorschriften der Agentur eingefroren, einschließlich des umstrittenen Vorschlags des ehemaligen Finanzministers Steven Mnuchin zu "nicht gehosteten Geldbörsen". Obwohl noch nicht aus dem Wald, wird die Pause des Vorschlags – die einen Austausch erfordern würde, um private Geldbörsen streng zu überwachen – als kleiner Sieg gefeiert. An anderer Stelle in der Biden-Administration wird der ehemalige Finanzbeamte und ehemalige Mitglied des Ripple-Beirats, Michael Barr, Berichten zufolge Brian Brooks als Währungsprüfer ersetzen. Unabhängig davon stellt sich Nebraska als nächstes Wyoming auf.

Weißbuch leidet
Bitcoin.org hat sich geweigert, der Forderung von Craig Wright nachzukommen, eine Kopie des Bitcoin-Whitepapers zu entfernen. Wright, der behauptet, der pseudonyme Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, zu sein, behauptet auch, er besitze das Urheberrecht an dem Quelldokument. Bitcoin.org sagte, dass das Whitepaper unter der zulässigen und kostenlosen MIT-Lizenz veröffentlicht wird, was Wrights Behauptungen unbegründet macht, obwohl Wright Schritte unternommen hat, um die Bitcoin-Technologie unter angeblich 100 bis 200 anderen Blockchain-Patenten zu patentieren. Bitcoin Core hat das Papier entfernt, Verweise darauf und die Änderungen auf GitHub zusammengeführt, so Bitcoin.org.

Kein Stromausfall
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 7,81 Billionen US-Dollar, scheint mindestens zwei seiner Fonds die Möglichkeit eingeräumt zu haben, in Bitcoin-Futures zu investieren. "Bestimmte Fonds können Futures-Kontrakte auf Basis von Bitcoin abschließen", heißt es im Prospekt, einschließlich des BlackRock Global Allocation Fund Inc. und des BlackRock Funds V. Es ist nicht bekannt, ob und wann eine Allokation erfolgt, aber die Tür offen steht. In der Zwischenzeit hat eToro, ein beliebter Makler, 25 institutionelle Akteure befragt und festgestellt, dass sich Pensionsfonds und Stiftungen auf Krypto erwärmen.

Schnelle Bisse

GRUNDLEGENDE OPTIONEN: Deribits Erklärung zum Optionshandel. (Deribit)

BITCOIN IN AFRIKA: Der Handel mit Krypto ist für einige eine Möglichkeit, das Einkommen zu steigern. (CoinDesk)

DREI WOCHEN: Das Tron USDT-Volumen übertrifft weiterhin die Tether-Summen von Ethereum. (CoinDesk)

NICHT BITCOIN: Yearn, einst als Verwandter des fairen Starts von Bitcoin angesehen, könnte eine Token-Ausgabe in Höhe von 200 Millionen US-Dollar sehen. (CoinDesk)

ANLAGENMANAGEMENT: Das Kryptofinanzunternehmen Amber Group verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 530 Mio. USD. (Moderner Konsens)

ASIATISCHE BÄREN: Marktinsider haben Schwierigkeiten, Asiens typisch bärische Krypto-Handelssitzungen zu erklären. (The Block – Paywalled)

Marktinformationen

Bärisch verdrehen
Bitcoin-Optionshändler setzen bärische Wetten, weil der Spread zwischen kurzfristigen Puts und Call-Preisen auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 14% gestiegen ist. "Über 380 Verträge mit Ablauf des 29. Januar wurden heute für 30.000 US-Dollar gekauft", sagte die in der Schweiz ansässige Datenanalyseplattform Levitas gegenüber CoinDesk. Diese Kontrakte machen laut Skew 50% des gesamten Handelsvolumens an den wichtigsten Börsen aus.

Auf dem Spiel

Penny Hoarder?
Während einige Krypto-Händler beim Platzieren von Wetten Grundlagen wie die deflationären Eigenschaften von Bitcoin betrachten, ist es möglich, dass viele nur auf der Grundlage des Preises eines Tokens investieren.

Zu diesem Schluss kam der Kolumnist des Wall Street Journal, James Mackintosh, in einem Bericht vom Dienstag, wie sich die traditionellen Aktienmärkte im Jahr 2020 bewegten. „Die Performance der Aktienmärkte in diesem Jahr wurde vom Rohaktienkurs getrieben, wobei Aktien mit niedrigeren Preisen besser abschnitten und höherpreisiger schlechter “, schrieb er.

Mit Menschen, die Schutz suchen, gab es einen gut dokumentierten Anstieg der Anzahl von Privatanlegern, die sich für kostenlose Handels-Apps anmeldeten. Zum einen verzeichnete eToro, ein Robinhood-Konkurrent, der schnell Kryptodienste hinzufügte, in den ersten 17 Tagen des Jahres 2021 mehr als eine halbe Million Neuanmeldungen, berichtete Bloomberg.

Der Zustrom unerfahrener Anleger, die die grüne Welle der Vermögenspreise bewältigen wollen, ist, wie Mackintosh argumentiert, ein Marktversagen. Anstatt die Grundlagen dessen zu berücksichtigen, was ein solides Geschäft so gut macht, wie den „zukünftigen Cashflow, die Bewertung, die Markenstärke, die Managementfähigkeiten oder sogar die politische Sensibilität“, betrachten viele nur den Tickerpreis – wobei diejenigen unter 5 USD wie Schnäppchen erscheinen.

Und es hat sich ausgezahlt! Wie Bloomberg im Juni sagte: "Dummes Geld sieht bei einer nie endenden Aktienrally viel schlauer aus." Dennoch ist die Idee, einen Vermögenswert nur auf der Grundlage seines aktuellen Preises zu „nachahmen“, ein Affront gegen einige Analysten. Mackintosh nannte es eine offensichtliche Fehlallokation von Kapital.

Aktienkurse sind grundsätzlich bedeutungslos. Unternehmen können und tun dies wie Aktiensplits (Schaffung von mehr Aktien, um ihren Preis zu senken) und Aktiensplits (Konsolidierung ausstehender Aktien, um den Preis anzukurbeln), ohne das zugrunde liegende Wertversprechen des Unternehmens zu beeinflussen. Es ist nur Arithmetik!

Natürlich sind kryptografische Token nicht gleichbedeutend mit den kleinen Eigentumsbescheinigungen über ein börsennotiertes Unternehmen namens Stock. Token und Kryptowährungen sind normalerweise programmierbare Assets, die basierend auf der Programmierung einer Blockchain ausgegeben werden.

Viele Token erfüllen eine Funktion, wie z. B. dai, eine algorithmische US-Dollar-Stablecoin. Bitcoin war das erste vollständig dezentrale Peer-to-Peer-Währungssystem. Soziale Token wie $ ALEX sind Wetten auf den zukünftigen Marktwert einer bestimmten Community oder einer Person. Keiner dieser Ansprüche bezieht sich auf ein zugrunde liegendes Unternehmen, da es kein Unternehmen gibt. (Dies lässt einige der Wertpapierprobleme außer Acht, die über einigen Krypto-Unternehmen hängen.)

Wie CoinDesk bereits berichtet hat, betrachten viele neue Krypto-Marktteilnehmer in Zeiten des Marktüberschwangs den Preis eines Tokens als Hauptgrund für eine Investition. "Einige Einsteiger, die den hoch nummerierten Handelspreis von Bitcoin betrachten – ohne zu wissen, dass es in winzigen Bruchteilen gekauft werden kann – nehmen Altcoins, weil sie aufgrund ihres relativ niedrigen Preises erschwinglich erscheinen", schrieb CoinDesk-Reporter Muyao Shen.

Aus diesem Grund gab der Finanzwächter des Vereinigten Königreichs eine Warnung heraus, in der es heißt: "Wenn Verbraucher in diese Art von Produkten investieren, sollten sie bereit sein, ihr gesamtes Geld zu verlieren." Die Financial Conduct Authority sagte, ein Mangel an Verbraucherschutz und eine hohe Volatilität seien besondere Sorgen.

Viele Analysten behaupten jedoch, dass sich die Kryptomärkte von den FOMO-getriebenen Spekulationen abwenden, die 2017 zu Märkten geführt haben. In einem neuen Bericht sagte CoinShares, ein Unternehmen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, dass der Anstieg des Unternehmens- und institutionellen Interesses an Bitcoin nachhaltig ist.

"Was normalerweise der Wunsch war, spekulativ zu investieren, hat sich inzwischen zu einer Angst vor extrem lockerer Geldpolitik und negativen Zinssätzen entwickelt. Kunden suchen nach einem Anker für ihre Investitionen", schrieb James Butterfill, Investmentstratege bei CoinShare.

Dies schließt nicht die Idee aus, dass Krypto-Einzelhändler dem Spielbuch für Penny-Stock-Investitionen folgen. Dies erschwert jedoch die Beschwerde, dass Krypto reine Spekulation ist.

Mit dem Aufkommen von Teilaktienprogrammen, mit denen kleine Käufer einen Prozentsatz einer Aktie kaufen können, stellt sich die Frage: Was ist wirklich die Trennlinie zwischen dem alten und dem neuen Markt? Das "dumme" und das "kluge" Geld? Weiß meine Kollegin Noelle Acheson oft, was noch los ist?

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