Erster Schritt: Bitcoin-Bergleute finden reichlich Upgrade-Finanzierung, auch wenn die Preise sprachlich sind

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Selbst wenn die Bitcoin-Preise unter 10.000 US-Dollar liegen, nutzen nordamerikanische Cryptocurrency-Mining-Unternehmen eine Flut neuer Finanzmittel von Investoren, um für neue Geräte-Upgrades zu bezahlen, was die Widerstandsfähigkeit des Blockchain-Netzwerks stärkt und die Abhängigkeit von chinesischen Betreibern verringert.

In den nächsten zwei Jahren werden mehr als 1 Milliarde US-Dollar an neuen Bitcoin-Mining-Computern für den nordamerikanischen Bitcoin-Mining gekauft, teilten mehrere mit der Branche vertraute Personen CoinDesk mit. Das ist ungefähr das Fünffache des Umsatzes des öffentlich gehandelten Bergbaumaschinenherstellers Canaan für das gesamte Jahr 2019.

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"Nordamerika wird den Bergbau nicht vollständig übernehmen, aber es wird Wachstum geben", sagte Trevor Smyth, geschäftsführender Gesellschafter von Arctos Capital in San Francisco, in einem Telefoninterview. Im April finanzierte Arctos laut einer damaligen Pressemitteilung eine Sale-and-Leaseback-Transaktion in Höhe von 1 Million US-Dollar für Blockware Mining, ein Bitcoin-Mining- und Rig-Hosting-Unternehmen.

Der Trend zeigt, dass Unternehmer und Investoren von der jüngsten Flaute auf dem Bitcoin-Markt nicht enttäuscht sind, wo die Preise im vergangenen Monat in einer Spanne zwischen etwa 9.000 und 10.000 US-Dollar stecken geblieben sind – für die historisch volatile Kryptowährung fast unheimlich ruhig. Es war eine große Enttäuschung für viele Bitcoin-Bullen, nachdem Anfang dieses Jahres eine Reihe von Vorhersagen getroffen worden waren, dass die "Halbierung" des Mai alle vier Jahre die Preise auf 90.000 USD oder höher bringen könnte.

Die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für Upgrades könnte jedoch Druck auf die Akteure der Branche ausüben, weiterhin in neue Geräte zu investieren, und das Wettrüsten der Hardware auch ohne neue Preissignale fortsetzen. Es ist so, als würde man jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, um nicht hinter die Schneide zu geraten.

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Länder mit der höchsten Hash-Rate.
Quelle: Cambridge

Dave Perrill, CEO von Compute North, einem in Minnesota ansässigen Rechenzentrumsbetreiber, der Hosting-Services für Bitcoin-Miner anbietet, schätzt, dass während des aktuellen Hardware-Zyklus mindestens 2 Millionen Mining-Rigs der neuen Generation produziert werden und mindestens 400.000 Einheiten landen Nordamerika.

"Wir glauben, dass mehr als 20% der neuen Geräte dort betrieben werden", sagte Perrill.

Blockfills, ein in Chicago ansässiger Cryptocurrency Market Maker, wird nach eigenen Angaben Ausrüstungsfinanzierungen für nordamerikanische Bitcoin-Miner bereitstellen, die Stromabnahmeverträge abschließen und Basiseinrichtungen in den USA oder Kanada sichern können.

"Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 12 Monaten rund 250 Millionen US-Dollar selbst finanzieren werden", sagte Neil Van Huis, Direktor für Vertrieb und institutionellen Handel bei Blockfills, in einem Telefoninterview zu First Mover.

Smyth von Arctos Capital sagte, seine Firma finanziere den Kauf von Bitcoin-Bergbaumaschinen in Nordamerika im Bereich von 1 bis 2 Millionen US-Dollar pro Deal.

Investoren, die in einem zinsgünstigen wirtschaftlichen Umfeld eine Rendite erzielen möchten, investieren mehr denn je in den Bitcoin-Abbau, sagte Smyth. Kreditgeber können eine attraktive Rendite aus den Zinsen erzielen, die für die als gewerbliches Leasing bezeichneten Geschäfte erhoben werden, sagte er.

"Wir beschaffen Kapital aus mehreren Quellen", sagte Smyth. "Letztendlich stellen sie fest, dass unser Geschäft attraktive risikobereinigte Renditen erzielen kann, die zur Diversifizierung ihrer Anlageportfolios beitragen können."

Das Investitionsangebot ist noch verlockender geworden, da die durch das Coronavirus verursachte Wirtschaftskrise zu einem Einbruch der Renditen für alles führte, von US-Staatsanleihen bis hin zu Hypotheken. Smyth sagt, dass seine Investoren "nicht korrelierte, stabile Renditen" sehen.

Arctos erhält Fremdkapital von Institutionen wie Banken und Verbriefungspartnern. Es gibt auch einen privaten Regulation D-Fonds, der für kleine Unternehmen wie Arctos von der SEC-Registrierung ausgenommen ist, um Kapital zu beschaffen, sagte er.

Der Investitionsschub könnte Nordamerika auch einen größeren Anteil an der Bitcoin-Bergbauindustrie verschaffen, die historisch von chinesischen Betreibern dominiert wurde, von denen viele direkten Zugang zu billigem Strom aus Wasserkraftwerken haben. Derzeit hat China 65% des geografischen Bergbaumarktanteils.

Smyth wies auf den Eintritt hochkarätiger Investoren wie Paul Tudor Jones III in den Bitcoin-Markt als Zeichen dafür hin, dass trotz fehlender Preismaßnahmen mehr institutionelles Kapital in die Krypto-Branche gelangt.

Die Schuldenfinanzierungsgeschäfte sind für viele Anleger möglicherweise leichter zu verstehen, als beispielsweise einen Flyer über unbefristete Bitcoin-Derivate an einer Börse auf den Seychellen zu erstellen.

"Es wird sicherlich Hedge-Fonds geben, die Bitcoin direkt halten", sagte er. "Aber ich sehe tatsächlich mehr Möglichkeiten für die Bitcoin-Industrie, institutionelle Investoren durch strukturierte Schuldtitelprodukte wie Leasingfinanzierung anzuziehen."

Smyth sagt, er sehe eine Fortsetzung der "Überleben der Stärksten" -Dynamik in der Branche, in der nur die effizientesten Betreiber mit der ständig wachsenden Rechenleistung der Bitcoin-Blockchain, der so genannten Hash-Rate, Schritt halten können.

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Bitcoin-Mining-Schwierigkeiten im vergangenen Jahr. Die gepunktete Linie ist das Halbierungsereignis vom 12. Mai.
Quelle: Glasknoten

Die am 12. Mai erfolgte Halbierung war der letzte Meilenstein für die Bitcoin-Blockchain, die im 11 Jahre alten Code des Netzwerks programmiert wurde. Die Anzahl der Bitcoin, die als Belohnung für das Mining eines neuen Datenblocks produziert wurden – ungefähr alle 10 Minuten – ging von 12,5 auf 6,25 zurück.

Vor der Veranstaltung bemühten sich die Bergleute, ihre Ausrüstung zu verbessern, um nicht veraltet zu werden. Laut dem Cambridge Centre for Alternative Finance ging der Stromverbrauch im Bitcoin-Bergbau Ende Mai um 43% zurück, was ein Hinweis auf die Effizienzgewinne der neuen Maschinengeneration sein könnte.

Die Hash-Rate liegt derzeit bei rund 120 Millionen Terahashes pro Sekunde und damit nahe an Rekordhöhen. Dies hat dazu geführt, dass ein selbstregulierender Mechanismus, der in der Bitcoin-Blockchain, einem als „Mining-Schwierigkeit“ bekannten Faktor, kodiert ist, neue Höchststände erreicht, wenn neue, effizientere Maschinen in Betrieb genommen werden.

Es ist eine weitere Kraft, die die Bergleute dazu drängt, weiter zu verbessern. Weitere Rekordschwierigkeiten werden wahrscheinlich mit der Bereitstellung neuer Maschinen wie Bitmain S19 Pro und MicroBT M30S ++ einhergehen, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden.

"Bergleute, die effizienter sind und online bleiben, verdienen tatsächlich mehr Bitcoin", sagte Smyth. "Es passt sich selbst an."

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Bitcoin Uhr

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Quelle: TradingView

BTC: Preis: 9.160 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 9.235 USD | 24-Stunden-Tief: 9.119 USD

Trend: Bitcoin fällt erneut in der Nähe von 9.160 USD aus, nachdem letzte Woche eine Handelsspanne von nur 325 USD verzeichnet wurde – die niedrigste seit der letzten Märzwoche 2019.

Infolgedessen sind die Bollinger-Bänder von Bitcoin, Volatilitätsindikatoren, die zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt liegen, jetzt noch stärker komprimiert als letzte Woche. "Ein solches Verhalten könnte als Zeichen dafür angesehen werden, dass eine Phase hoher Volatilität unmittelbar bevorsteht", sagte Konstantin Anissimov, Executive Director bei der Kryptowährungsbörse CEX.

In der Tat führt eine längere Zeit des Handels mit geringer Volatilität häufig zu einer großen Bewegung in beide Richtungen. Die Analystengemeinschaft fordert seit mehr als zwei Wochen einen Anstieg der Volatilität. Bisher haben jedoch sowohl Käufer als auch Verkäufer keine großen Wetten auf die Kryptowährung abgeschlossen, sodass die Preise über 9.000 US-Dollar liegen.

Sollte die langjährige psychologische Unterstützung von 9.000 US-Dollar nachlassen, könnte wahrscheinlich ein stärkerer Chart-getriebener Verkaufsdruck auftreten, der die Kryptowährung auf den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt von 8.550 US-Dollar senkt.

Alternativ würde eine Bewegung über 9.480 USD ein am 8. Juli geschaffenes rückläufiges Tief ungültig machen und einen Widerstand bei 9.800 USD (Hoch vom 22. Juni) und 10.000 USD aufdecken.

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