Erster Schritt: Während die Wall Street auf den Kopf gestellt wird, sind Kryptohändler nach wie vor optimistisch

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Da das Coronavirus die US-Wirtschaft verheerend belastet, werden Finanzprofis zunehmend von den Märkten verwirrt.

Die Wirtschaft befindet sich in der schlechtesten Verfassung seit Beginn des 20. Jahrhunderts, und die Lagerbestände steigen. Es wird erwartet, dass sich die Kreditaufnahme der US-Regierung in diesem Geschäftsjahr auf einen Rekordwert von 4,5 Billionen US-Dollar verdreifacht, die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen jedoch nahe an den historischen Tiefstständen liegen.

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Ein Bericht vom Donnerstag zeigte, dass die Arbeitslosenansprüche in den USA letzte Woche auf 963.000 gesunken sind, die erste wöchentliche Zahl unter 1 Million seit März. In der verkehrten Logik der Finanzmärkte wurde die Verbesserung jedoch als neutral oder sogar negativ angesehen, da dies den Druck auf die Behörden verringern könnte, weitere Konjunkturpakete in Höhe von Billionen Dollar zu beschleunigen.

"Die guten Nachrichten können jetzt schlechte Nachrichten sein", sagte Chris Gaffney, Präsident der Weltmärkte bei der TIAA Bank, gegenüber Bloomberg News.

Der Analyst der Bank of America, Athanasios Vamvakidis, gab letzte Woche in einem Bericht zu, dass es schwer zu sagen sei, ob der jüngste Rückgang des Dollars auf den Devisenmärkten auf die Überschwänglichkeit der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank zurückzuführen sei – oder auf die Befürchtung, dass die US-Währung gefährdet sein könnte seinen Status als dominierende Weltwährung zu verlieren.

Auffällig ist, dass Kryptohändler durchweg fast eindeutig optimistisch geblieben sind.

Bitcoin ist 2020 um 64% gestiegen, mehr als doppelt so viel wie rekordverdächtiges Gold. Die Preise für Ether, das einheimische Zeichen der Ethereum-Blockchain, haben sich in diesem Jahr verdreifacht, dank des schnellen Wachstums der dezentralen Finanzen, bekannt als DeFi, und der digitalen „Stablecoins“, die mit US-Dollar verbunden sind.

John Todaro, Forschungsdirektor des Kryptowährungsanalyseunternehmens TradeBlock, stellte in einer E-Mail am Donnerstag fest, dass sich der Marktwert von 10 mit DeFi verbundenen digitalen Token in diesem Jahr auf fast 10 Milliarden US-Dollar verfünffacht hat.

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Grafik mit steigendem Marktwert von DeFi-Token. (TradeBlock)

Lennard Neo, Research-Leiter bei Stack Funds, schrieb am Donnerstag in einem Bericht, dass Bitcoin in jedem der derzeit plausiblen Marktszenarien gut abschneiden könnte: „Bitcoin könnte ein risikobehafteter Absicherungswert sein, bei dem es sich relativ gut entwickelt florierende Märkte, die jedoch als Absicherung gegen globale Unsicherheiten fungieren und finanzielle Eigenschaften aufweisen, die zwischen denen von Aktien und Gold liegen. “

Das Handelsvolumen an Mexikos führender Kryptowährungsbörse hat sich in diesem Jahr vervierfacht. Laut Omkar Godbole von CoinDesk ist die Anzahl der Bitcoin-Wale mit mindestens 1.000 Bitcoin-Token auf dem höchsten Stand seit August 2017.

Erwähnungen werden in gängigen Finanzpublikationen immer häufiger. Die Financial Times berichtete am Donnerstag, dass Krypto-Hedgefonds-Manager bis Juli eine Rendite von mehr als 50% erzielt haben, verglichen mit den niedrigen einstelligen Gewinnen, die Hedgefonds in traditionellen Anlageklassen erzielt haben.

Dave Portnoy, Präsident von Barstool Sports, der in diesem Jahr eine Fangemeinde für Live-Streaming-Handelssitzungen mit Profanität an Millionen von Tageshändlern gewonnen hat, besitzt nach einem Treffen mit den Winklevoss-Zwillingen, den Gründern der Gemini-Kryptowährungsbörse, Berichten zufolge Bitcoin im Wert von 1 Million US-Dollar.

Es ist alles so bizarr geworden, dass einige Kryptowährungsanalysten anerkennen, dass sie heutzutage nicht wirklich die Märkte erobern können.

"Wenn es darum geht, in dieses Umfeld zu investieren, geht der Risikofaktor letztendlich durch das Dach", sagte Mati Greenspan, Gründer des Kryptowährungsforschungsunternehmens Quantum Economics, am Donnerstag gegenüber Abonnenten. "Alle Risikokennzahlen und -zähler sind seit langem nicht mehr gültig, daher müssen wir jetzt wirklich mit äußerster Vorsicht an alle Investitionen herangehen."

Das ist wahrscheinlich die sicherste Interpretation.

Bitcoin Watch

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Preistabellen für Bitcoin und Äther. (TradingView)

Trotz der Risikoaversion an den Aktienmärkten druckte Bitcoin am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Gewinne. Trotzdem bleibt die unmittelbare Verzerrung neutral, wobei die Kryptowährung immer noch in einem aufsteigenden Dreieck (oben links) eingeschlossen ist.

Die aktuelle Konsolidierung könnte mit einem bullischen Ausbruch über 12.000 USD enden, da Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, auf neue Mehrmonatshochs gesprungen ist und einen Ausbruch der Bullenflagge oder ein bullisches Fortsetzungsmuster auf seinem Tages-Chart bestätigt. Dies könnte als positives Signal für Bitcoin angesehen werden, da Ether den Markt kürzlich mit seiner von DeFi geführten Preisrallye höher geführt hat.

Die jüngste Zunahme der institutionellen Beteiligung stützt die Argumente für den zinsbullischen Ausbruch von Bitcoin. Das offene Interesse an an der Chicago Mercantile Exchange (CME) notierten Futures stieg Anfang dieser Woche auf ein Rekordhoch von 841 Millionen US-Dollar und ist laut Datenquelle Skew in den letzten vier Wochen um über 100% gestiegen.

Ein Dreiecksausbruch würde, falls er bestätigt würde, den Fokus auf den Widerstand bei 12.325 USD (Hoch vom August 2019) verlagern. Die kurzfristigen Aussichten würden bärisch werden, wenn die Käufer das untere Ende des Dreiecks, das derzeit bei 11.280 USD liegt, nicht verteidigen könnten. Dies könnte den Verkauf fördern und zu einem tieferen Rückgang in Richtung des Tiefs vom 2. August von 10.659 USD führen.

Token Watch

Ripple (XRP) – Eines der größten Kryptowährungsprojekte nach Marktwert "versucht acht Jahre nach seiner Einführung immer noch, überzeugende Anwendungen zu finden".nach Angaben der Financial Times. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, sagte, es könne "Jahre" dauern, um "viel Nutzen durch XRP" zu entwickeln. Michael Arrington, ein Crypto-Hedge-Fonds-Manager, sagte der FT, dass Ripples Bemühungen, mit Banken zusammenzuarbeiten, "wie der Versuch von Uber sind, die Taxiindustrie durch die Arbeit mit den Taxis zu stören". Der XRP-Token zeigt in diesem Jahr eine Underperformance von 45% gegenüber einem Bitcoin-Gewinn von 59%.

Band Protocol (BAND) – Das mit Spannung erwartete "Orakel" -Token wurde am Donnerstag an der großen US-amerikanischen Kryptowährungsbörse Coinbase gehandelt.laut Danny Nelson von CoinDesk. Laut CoinGecko hat sich der Preis des Tokens seit Anfang Mai mehr als verzehnfacht. Oracles bieten Preis-Feeds für halbautomatische DeFi-Kredit- und Handelsplattformen. Wie bereits von First Mover berichtet, wird das Bandprotokoll von Kryptowährungshändlern und -analysten als potenzieller Rivale von Chainlink genau beobachtet, dessen LINK-Token in diesem Jahr ebenfalls um das Zehnfache gestiegen ist und unter digitalen Assets mit einem Markt am wertvollsten ist Obergrenze von mindestens 1 Milliarde US-Dollar.

Yam (YAM) – Das DeFi-Protokoll war „ein Frankenstein anderer DeFi-Protokolle“.nach Angaben der Datenfirma Messari. Es war eine "Flamme des von Social Media gehosteten Meme-Economy-Ruhms", schrieb Mati Greenspan von Quantum Economics. The Defiant, ein Newsletter, nannte es die "YAMpocalypse". Laut Will Foxley und Paddy Baker von CoinDesk ist diese Woche Folgendes mit Yam passiert: Das Projekt wurde am Dienstag gestartet, und am nächsten Tag stiegen die Preise für den Token auf 160 US-Dollar. Am frühen Donnerstag wurde ein kritischer Fehler entdeckt, der ihn effektiv tötete, und der Marktwert fiel innerhalb von 35 Minuten um 60 Millionen US-Dollar. "Je länger Sie in diesem Zyklus für die Due Diligence benötigen, desto niedriger ist Ihr Alpha", sagte Steven McKie, Mitbegründer von Amentum Capital, gegenüber CoinDesk.

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