Erster Schritt: Wells Fargo Bitcoin Briefing könnte signalisieren, dass Bull Run intakt ist

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Bitcoin war für einen zweiten Tag niedriger und fiel unter 19.000 USD, nachdem die Bullen die Preise nicht über die psychologische Schwelle von 20.000 USD hinausgeschoben hatten.

"Der übermäßig zuversichtliche Markt wurde gedämpft", schrieb das norwegische Krypto-Marktanalyseunternehmen Arcane Research am Dienstag in einem Bericht.

Auf den traditionellen Märkten gaben die europäischen Aktien nach, angeführt von reisebezogenen Unternehmen, und die US-Aktien-Futures deuteten auf ein niedrigeres Open hin, da sich die Anleger über die Auswirkungen steigender Coronavirus-Fallzahlen Sorgen machten. Laut Bloomberg News schwächte sich das britische Pfund für einen dritten Tag ab, als der Optimismus über einen Brexit-Durchbruch nachließ. Gold wurde mit 1.863 USD pro Unze kaum verändert.

Markt bewegt sich

In Gesprächen mit Krypto-Insidern taucht immer wieder ein Thema auf: Wie schnell sich die Branche bewegt. Selbst abgestumpfte Profis sind manchmal erstaunt (und verärgert) darüber, wie viele neue Informationen sie jeden Tag verarbeiten müssen.

Vergleichen Sie diese Dynamik mit dem Tempo des Fortschritts am US-Aktienmarkt, wo in letzter Zeit wirtschaftliche Impulse der einzige wirkliche Faden in den Nachrichten zu sein scheinen. Es gibt Berichte über vorgeschlagene Konjunkturprogramme des Kongresses, Spekulationen darüber, wer am meisten von Konjunkturprogrammen profitieren könnte, und Analysen darüber, ob die Konjunktur bereits eingepreist ist. Selbst der enttäuschende Bericht der letzten Woche über das Beschäftigungswachstum in den USA trug dazu bei, die Aktienkurse auf der Grundlage der Umkehrung anzukurbeln. In der Logik hatten sich die Aussichten auf weitere wirtschaftliche Impulse erhöht.

Die Bitcoin-Preise stagnierten seit dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch in der vergangenen Woche um rund 19.000 US-Dollar. Die Entwicklungen in der Branche zeigen jedoch keine Anzeichen einer Verlangsamung. Allein der Montag brachte die Nachricht von der Kryptowährungsbörse Bittrex, die Token-Versionen von Aktien wie Apple, Amazon und Tesla auflisten wollte, und eine Ankündigung des Digital-Asset-Fonds Arca, eine neue Depotunterstützung für einen Token-US-Staatsanleihenfonds zu erhalten. In regulatorischer Hinsicht diskutierten die G7-Finanzminister während einer virtuellen Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit Berichten zufolge die Notwendigkeit, neue Regeln für digitale Währungen einzuführen, um möglicherweise die Situation zu verlangsamen.

Das Tempo der Neulinge, die aus dem traditionellen Finanzwesen in den Kryptoraum vordringen oder einfach nur den Bitcoin-Wahn kommentieren, hat sicherlich nicht nachgelassen.

Am Montag veröffentlichte eine Einheit von Wells Fargo, der riesigen (und zumindest in den letzten Jahren bedrängten) US-Bank, einen siebenseitigen Bericht, der Bitcoin eine ganze Seite widmete.

"Kryptowährungsinvestitionen sind ein bisschen wie in den frühen Tagen des Goldrausches der 1850er Jahre", so der Bericht des Wells Fargo Investment Institute. "Im Laufe des Jahres 2021 werden wir den Bereich der digitalen Assets genauer diskutieren – seine Vor- und Nachteile."

Dies ist ein expliziter Hinweis darauf, dass Kryptowährungen im Laufe des Kalenderjahres noch mehr Aufmerksamkeit schenken, nicht weniger.

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Vom Wells Fargo Investment Institute erstelltes Diagramm, das in einem am Montag veröffentlichten Bericht für Vermögensverwaltungskunden enthalten ist. Es zeigt den Bitcoin-Preis (in Rot) gegenüber Gold (Gold) und den Standard & Poor's 500 Index der US-Aktien (grau).
Quelle: Wells Fargo Investment Institute

Es stellt sich jedoch heraus, dass sich Bitcoin selbst nicht besonders schnell bewegt, zumindest im historischen Vergleich des zugrunde liegenden Blockchain-Netzwerks. Und das könnte ein zinsbullischer Indikator sein.

Am Montag untersuchte First Mover die Analyse eines Kryptowährungsfonds, ob Bitcoin zu weit, zu schnell gestiegen ist oder ob die Rallye gerade erst in Gang kommt. (ICYMI: Das prognostizierte Wachstum des Blockchain-Netzwerks schlägt einen Preis von 51.611 USD bis 118.544 USD in fünf Jahren vor, der nach dem Metcalfe-Gesetz bewertet wird.)

Ein anderes Unternehmen, Coin Metrics, das sich auf die Analyse von Blockchain-Daten spezialisiert hat, hat kürzlich in einem Bericht festgestellt, dass es eine Maßnahme verfolgt, die als „1 Jahr aktive Versorgung“ bezeichnet wird. Dies ist der Anteil des gesamten Bitcoin-Angebots, der im vergangenen Jahr über das Blockchain-Netzwerk übertragen wurde.

"Mit steigendem BTC-Preis wird in der Regel eine zunehmende Menge an ruhendem Angebot aktiv, wenn langfristige Inhaber ihre BTC verkaufen oder bewegen", schrieb Coin Metrics unter Verwendung des Handelssymbols für Bitcoin. "Umgekehrt, wenn der BTC-Preis über längere Zeiträume niedrig ist, sinkt der Prozentsatz des aktiven Angebots für ein Jahr tendenziell, da die Anleger die Kryptowinter überstehen."

In jüngster Zeit scheint der Anteil des aktiven Angebots für ein Jahr leicht gestiegen zu sein und stieg von einem Tief von 36,5% Anfang September. Die Metrik liegt jedoch immer noch unter 40% und weit unter den 59%, die Anfang 2018 nach dem letzten Aufwärtstrend von Bitcoin auf fast 20.000 USD erreicht wurden.

Dies könnte darauf hinweisen, dass Bitcoin-Inhaber noch wenig Appetit darauf haben, Gewinne mitzunehmen. Und es bedeutet, dass Neuankömmlinge möglicherweise zahlen müssen, wenn sie einsteigen möchten.

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Der Prozentsatz des im letzten Jahr über das Blockchain-Netzwerk übertragenen Bitcoin (grüne Linie), überlagert mit der Anzahl der übertragenen Bitcoin (rote Linie).
Quelle: Münzmetriken

Bitcoin Uhr

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Der Preis von Bitcon ist gegenüber dem Standard & Poor's 500 Index großer US-Aktien und dem US-Dollar-Index aufgetragen.
Quelle: TradingView, CoinDesk

Bitcoin ist heute Donnerstagmorgen im Angebot, zusammen mit Verlusten an den europäischen Aktienmärkten.

Die Top-Kryptowährung notiert deutlich unter 19.000 US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 2% am Tag entspricht, nachdem in den letzten 48 Stunden mehrere Ablehnungen in der Nähe von 19.400 US-Dollar zu verzeichnen waren.

Die Risikostimmung hat sich mit schwindenden Aussichten auf das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union verschlechtert. Die wichtigsten europäischen Indizes sind um 0,3% gefallen, und an den S & P 500 gebundene Futures deuten auf ein negatives Open hin.

Das wiederholte Versäumnis von Bitcoin, Gewinne über 19.000 USD zu halten, und der Nachweis, dass Anleger auf dem aktuellen Niveau liquidieren, zwingen einige Analysten dazu, die bullische Positionierung neu zu bewerten.

"Wir sind hier bärisch und beginnen, ein langes Engagement in der Bitcoin- und DeFi-Auswahl abzubauen", sagte Patrick Heusser, ein führender Kryptowährungshändler bei der Crypto Broker AG in Zürich. "Die Argumentation bezieht sich auf einige technische Aspekte und die Struktur des Spotmarkts mit großen Aufträgen rund um die Lebensdauer."

Der Rückzug könnte an Fahrt gewinnen, wenn sich die Risikoaversion an den globalen Aktienmärkten verschlechtert und der US-Dollar als sicherer Hafen in Schwung kommt. Dies liegt daran, dass die Kursbewegungen der Kryptowährung die der globalen Aktienmärkte in etwa nachgeahmt haben und sich seit dem Crash im März in die entgegengesetzte Richtung zum Dollarindex bewegt haben. Die im November verzeichnete Rallye von 40% ging mit beeindruckenden Zuwächsen bei globalen Aktien und einem Ausverkauf des US-Dollars einher. Daher ist es noch zu früh zu sagen, dass Bitcoin gegenüber einem möglichen Ausverkauf von Aktien – oder einer Erholung des Dollars – widerstandsfähig geworden ist.

Der weltweite Makrohandel mit auf Dollar lautenden Verkaufs- und Kaufdollar ist nach wie vor sehr aktiv. Wenn der Dollar aufgrund eines Börsenabverkaufs oder eines anderen Faktors springt, könnte die Kryptowährung einen deutlichen Preisrückgang erleiden.

Die Unterstützung liegt bei 18.500 USD (Tief vom 5. Dezember), gefolgt von 18.000 USD (psychologische Hürde) und 16.200 USD (50-Tage-SMA). Der Widerstand liegt bei 19.400 USD (Sonntag-Montag-Hoch) und 19.920 USD (Rekordhoch).

Was ist heiß?

MicroStrategy plant, bis zu 400 Mio. USD im Rahmen eines Verkaufs von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen zu verkaufen, um mehr Bitcoin-Allokationen zu finanzieren (CoinDesk).

Wie ein Bitcoin-Optionshändler in 5 Wochen 638.000 USD in 4,4 Mio. USD verwandelte (CoinDesk)

Bill Winters, CEO von Standard Chartered, sagt, die Schaffung und Einführung digitaler Währungen sei „absolut unvermeidlich“ (CNBC).

G7-Beamte betonen die Notwendigkeit, digitale Währungen zu regulieren, sagt US-Finanzminister Mnuchin in einer Erklärung (CoinDesk)

Crypto Exchange Bittrex listet tokenisierte Apple-, Amazon- und Tesla-Aktien für den Handel auf (CoinDesk)

Die Schweizer SIX-Börse schließt sich dem Unternehmen an, das digitale Vermögenswerte für Schweizer Banken öffnet (CoinDesk)

Institutionelle Anleger haben in der Woche zum 7. Dezember 429 Mio. USD in Kryptowährungsfonds und -produkte investiert. Dies ist der zweithöchste Wert seit Bestehen und hat den AUM des Sektors auf 15 Mrd. USD (Reuters) gebracht.

Arca schließt einen Vertrag mit Anchorage, Gemini, Komainu, Ledger und TokenSoft ab, um Unterstützung für den mit Token versehenen US-Staatsanleihenfonds ArCoin zu erhalten Sorgerecht) durch mehrere Anbieter digitaler Verwahrung “(Cision)

Dezentrale Computerplattform Blockstack erhält Stacks-Token als Sicherheit freigegeben, sodass es in den USA (CoinDesk) handelbar ist.

MobileCoin, ein vom Gründer von Signal beratenes Kryptowährungsprojekt, geht mit dem Handel an der FTX-Börse (CoinDesk) online.

Analoga

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Der Kompromiss zwischen dem Haftpflichtschutz für Coronaviren für Unternehmen ist in Gesprächen über Erleichterungen weiterhin schwer zu fassen (Politico).

Europa versucht, die durch Pandemien geschädigte Wirtschaft durch Ausgaben anzukurbeln (WSJ)

Die saftigsten Börsengewinne werden möglicherweise bereits eingepreist, wobei die Bewertungen auf einem hohen Niveau liegen, zumal „Aktionäre von Fluggesellschaften, Eigentümern von Einkaufszentren und Reiseunternehmen einen großen Teil der künftigen Gewinne verwenden werden, um die Schulden zu bezahlen, die erforderlich sind, um 2020 zu überleben, Kolumnist James Mackintosh schreibt (WSJ)

Aktien chinesischer Unternehmen auf der schwarzen Liste der USA fallen, da sich die Indexräumung abzeichnet (WSJ)

Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen treibt die inflationsbereinigten Renditen auf Null (WSJ)

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