Finanzberater, Bitcoin ist der nächste Amazon

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Dies sagen skeptische Investoren:

1. "Es ist eine Blase."

Andy Edstrom, CFA, CFP, ist der Autor des Buches Warum Bitcoin kaufen?, Finanzberater und Leiter Institutional bei Schwan Bitcoin. Er ist Redner bei CoinDesks Bitcoin for Advisors-Veranstaltung am 9. und 10. November 2020.

2. "Es ist nur ein Konkurrent unter vielen auf dem Gebiet."

3. "Es hat nur wenige Millionen Benutzer."

4. "Es wird für Verbrechen verwendet."

5. "Es wird nicht in der Lage sein, genug zu skalieren, um in seine Bewertung hineinzuwachsen."

6. "Es generiert keinen Cashflow und wird es wahrscheinlich nie."

Wir schreiben das Jahr 2005 und sprechen über Amazon, das:

1. hat kürzlich eine Blase und eine Pleite erlitten, bei der seine Aktie über 90% ihres Wertes verlor.

2. hat immer noch viele Online-Einzelhandelskonkurrenten,

3. hat nur wenige Millionen monatlich aktive Benutzer,

4. wird regelmäßig zur Umgehung der Umsatzsteuer verwendet,

5. scheint unwahrscheinlich in seine Bewertung hineinzuwachsen, und

6. generiert keinen Cashflow.

Nachdem sich die Aktie nach dem Platzen der Dotcom-Blase etwas von ihren Tiefstständen erholt hat, notiert sie derzeit bei 35 USD je Aktie, und es gibt eine lebhafte Debatte darüber, wie Übergeschätzt ist es.

Schneller Vorlauf bis 2020. Die Amazon-Aktie notiert bei rund 3.300 USD pro Aktie (über das 90-fache des Kurses von 2005) und hat in den letzten Jahren einen erheblichen Teil der Gesamtrendite des S & P 500 im Alleingang erzielt.

Stellen Sie jetzt die Uhr wieder zurück und stellen Sie sich vor, Sie wären 2005 ein Vermögensverwalter. Wenn Sie keine Anlagezuweisung an Amazon haben, sind Sie wahrscheinlich in der Mehrheit.

Spulen Sie jetzt wieder schnell vor und stellen Sie sich vor, Sie sind 2020 ein Vermögensverwalter. Wenn Sie keine Anlagezuweisung an Amazon haben, sind Sie es wahrscheinlich geschlossen.

Ich bin Vermögensverwalter und im Jahr 2005 haben viele Leute (ich selbst eingeschlossen) den insgesamt adressierbaren Markt von Amazon unterschätzt. Zuerst dachten wir, es sei Online-Buchverkauf. Dann war es weltweiter Buchverkauf. Dann waren es Online-Einkäufe von Sachen. Dann waren es globale Online-Einkäufe von Sachen. Dann war es die Cloud-Infrastruktur, die erforderlich war, um dieses E-Commerce-Gebäude zu unterstützen, dann…

Vermögensverwalter, die kein Bitcoin für ihre Kunden gekauft haben, werden wie die Vermögensverwalter sein, die Amazon nie gekauft haben: aus dem Geschäft.

Der Erfolg von Amazon ist teilweise auf ein hervorragendes Management zurückzuführen. Es kommt aber auch von der Schaffung eines gut funktionierenden internet-nativen (und damit netzwerk-nativen) Marktes für den Online-Handel, der allen Anbietern offen steht. Amazon hätte nicht zum "Alles-Laden" werden können, ohne den Marktplatz für Drittanbieter zu öffnen. Dies erhöhte den verfügbaren Bestand an zum Verkauf stehenden Artikeln und festigte die Position von Amazon als Ort, an dem jeder fast alles kaufen kann.

So wurde Amazon zu einem wichtigen Internet Plattform deren Marktkapitalisierung 1,5 Billionen US-Dollar übersteigt, obwohl sie sich weiterhin an einem insgesamt adressierbaren Markt orientiert, der um ein Vielfaches größer ist. Noch heute hat Amazon nur einen Anteil von 7% am Einzelhandelsmarkt – es gibt noch viel Raum für Wachstum.

Heutzutage machen meine Kollegen aus der Vermögensverwaltung mit Bitcoin immer noch den gleichen Fehler wie mit Amazon im Jahr 2005. (Siehe die obige Liste der Kritikpunkte an Amazon-Aktien vor 15 Jahren – Blase, Wettbewerb, geringe Nutzung, Kriminalität, Unfähigkeit zu skalieren und nein Cashflow.) Aber jetzt, mehr als ein Jahrzehnt nachdem 10.000 Bitcoins gegen zwei Pizzen eingetauscht wurden (analog zum ersten erfolgreichen Abschluss einer Buchbestellung über Amazon), hat Bitcoin den Markt für digitales Hartgeld ganz klar „gewonnen“. So wie Amazon vor Jahren der offensichtliche Gewinner des E-Commerce-Marktes wurde und dennoch weiterhin den Anteil dieses enormen potenziellen Marktes verschlingt, muss Bitcoin noch sehr weit laufen.

Siehe auch: 4 Diagramme, die zeigen, warum sich Finanzberater für Bitcoin interessieren sollten

Gold, das weltweit bevorzugte Hartgeld, ist ein Vermögenswert von rund 10 Billionen US-Dollar. Mit heute 275 Milliarden US-Dollar liegt der Anteil von Bitcoin am Hartgeldmarkt daher unter 3%. Das Gesamtpotenzial von Bitcoin umfasst jedoch den Gesamtmarkt für Geld und sichere Wertschöpfung. Dieser Gesamtmarkt ist um ein Vielfaches größer als der Goldmarkt. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin erfasst hat weniger als 1% seines gesamten adressierbaren Marktes.

Skeptiker erwidern, dass Bitcoin niemals in der Lage sein wird, neue Produkte so effektiv zu innovieren oder auf den Markt zu bringen wie Bezos & Co. Wirklich Gegenteil ist wahr. Anstelle eines CEO-gesteuerten Managementteams mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern ist Bitcoin eine offene Plattform mit Tausenden von brillanten, fleißigen Softwareentwicklern und Unternehmern, die auf Bitcoin Rampen, Anwendungen und zusätzliche nützliche Produkte aufbauen. Wie die Drittanbieter, die das zusätzliche Inventar bereitstellen, das Amazon zum automatischen Ziel für den Kauf von Waren im Internet gemacht hat, machen diese Tausenden talentierter Leute Bitcoin zum automatischen Ort, an dem Sie Ihr internetbasiertes Vermögen einsetzen können.

Als Investition ist Bitcoin heute ungefähr dort, wo Amazon vor 15 Jahren war. Und der Wert von Bitcoin wird in den nächsten 15 Jahren wahrscheinlich genauso dramatisch steigen wie der von Amazon in den letzten 15 Jahren. Infolgedessen wird es zwei Arten von Anlageportfolios geben: diejenigen von Menschen, die klug genug waren, Bitcoin zu besitzen, und diejenigen, die waren nicht. Aber es wird nur eine Art von Vermögensverwalter geben. Vermögensverwalter, die Bitcoin nicht für ihre Kunden gekauft haben, sind wie Vermögensverwalter, die Amazon nie gekauft haben: aus dem Geschäft.

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