Partner bei Crypto Giant ParaFi Capital enthüllt Strategie für Investitionen in den aufstrebenden DeFi-Markt

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Santiago Roel Santos, Partner der alternativen Investmentfirma ParaFi Capital, enthüllt die Schlüsselkomponenten seiner Formel für Investitionen in die Märkte für embryonale dezentrale Finanzierungen (DeFi).

In einer neuen Folge von Real Vision erklärt Roel Santos, dass sich das Engagement von ParaFi in DeFi auf eine Handvoll Hauptpositionen konzentriert, ergänzt durch Investitionen in Projekte im Frühstadium.

„Ich denke, wir denken über den Raum, dass wir mehrere Wetten in Kernanwendungsfällen abschließen möchten, von denen wir glauben, dass sie groß sein werden und die heute für den Produktmarkt geeignet sind. So haben wir zum Beispiel ein ziemlich konzentriertes Portfolio. Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich 10 Kernpositionen, die den Großteil unseres Portfolios ausmachen. Dann haben wir einige experimentelle Positionen, bei denen es entweder sehr, sehr früh ist oder es sich um eine Pre-Seed-Runde handelt, bei der wir nur – aber alles schält sich zurück. "

Roel Santos betont auch, dass das forschungsorientierte Unternehmen seine Hausaufgaben macht, bevor es in ein Projekt investiert.

„Und wir sagen, es ist thematisch ausgerichtet. Wenn wir also mit einem Gründer sprechen, von dem wir eine Ansicht haben, muss die Versicherung eine Sache im Raum sein, oder die Geldmärkte sind groß, oder hey, wir brauchen Derivatemärkte oder wir müssen die Fähigkeit haben, Risiken zu kennzeichnen und tranche es.

Deshalb suchen wir aktiv nach diesen Teams. Und sobald wir sie gefunden haben, wird es einfacher, einfach zu sagen: OK, ist das das richtige Team? Ist dies das kompetenteste, technisch versierteste Team, hinter dem man investieren kann? “

Da DeFi noch ein aufstrebender Sektor ist, weist die ParaFi-Führungskraft auf zwei Kriterien hin, nach denen sie in einem Projekt sucht.

„Letztendlich also eine Art Liquid-Venture-Ansatz, bei dem dieser Raum, wie Sie zu Recht betonen, immer noch sehr riskant und sehr experimentell ist. Ich werde der Erste sein, der Ihnen das sagt. Unser Ansatz ist es daher, mehrere Wetten auf Dinge zu platzieren, von denen wir glauben, dass sie eine starke Passform und Traktion auf dem Produktmarkt haben.

Wir sind jedoch nicht bereit zu sagen, dass dies Myspace oder Facebook oder Google und Ask Jeeves ist. Ich denke, es ist zu früh. Ich bin nicht bereit, eine Erklärung abzugeben. Ich kann nur mehrere Wetten platzieren. Und ich denke, eine der wichtigsten Schönheiten dieses Raums ist es, Ihre Vermutung ständig zu überprüfen. “

Ein weiterer Faktor, der die Investmentthese von ParaFi beeinflusst, sind On-Chain-Analysen, die in Echtzeit verfügbar sind, sagt Roel Santos.

"In Echtzeit können Sie die Anzahl der Liquidationen oder eine Anzahl von Originationen und Darlehen in Compound oder Aave sowie die Anzahl der Benutzer anzeigen. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht die größte Art von Paradigmenwechsel, wie wir in diesen Raum investieren. Weil Sie in der Lage sind, das Wachstum dieser Netzwerke in Echtzeit zu bewerten und Ihre Hypothese zu unterzeichnen und ständig zu testen, ob sie funktioniert oder nicht. "

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock / spainter_vfx

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