Portfoliomanagement 101 mit „Portfolio Performance“.

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Der erste Schritt ist, zu Neu zu gehen…
Sie wählen dann Ihre Währung. In meinem Fall der Schweizer Franken.
Anschließend erstellen wir ein Konto, auf dem wir alle Transaktionen und das Konto hinzufügen, von dem wir das Geld abheben.
Wir klicken dann auf Hinzufügen und dann auf Fertig stellen.
Sie können jederzeit neue Konten hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen in der rechten Ecke klicken.
Gleiches gilt für den Bereich Wertpapierkonten.
Wir können mit der rechten Maustaste auf das Konto klicken und dann einzahlen, um Ihrem Konto Geld hinzuzufügen.
Im folgenden Fenster können Sie den Betrag im Abschnitt "Gutschrift" bearbeiten, das Datum bearbeiten usw.
Darunter sehen Sie alle Transaktionen, die sich auf dieses Konto beziehen.
Der erste Schritt zum Hinzufügen von Wertpapieren zu unserem Portfolio ist der Abschnitt „Alle Wertpapiere“ auf der linken Seite.
Wir klicken dann auf die rechte Seite des Fensters und dann auf "Neues Instrument erstellen …".
Im nächsten Fenster fügen wir oben den Namen des Wertpapiers, die Währung, das Symbol und die Börse hinzu, bei der wir es gekauft haben.
Wenn Sie das Symbol der Sicherheit nicht kennen, reicht eine einfache Google-Suche aus.
Auf der Registerkarte "Historische Angebote" wählen Sie den Datenanbieter aus, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Yahoo Finance handelt. Dann die Börse, bei der wir es gekauft haben.
Viele Aktien können an verschiedenen Börsen gekauft werden.
Zu guter Letzt fügen wir auf der Registerkarte "Neuestes Angebot" den Anbieter (Yahoo-Austausch) und den Austausch hinzu.
Nachdem wir die Aktien festgelegt haben, die wir in diesem Fall kaufen möchten, klicken wir mit der rechten Maustaste darauf und wählen Kaufen …
Im folgenden Fenster füllen wir alle Details aus, z. B. die Konten, bei denen wir sie gekauft haben, wie viele wir gekauft haben usw.
Wir können dann unseren Kauf im Abschnitt Transaktionen in unseren Konten sehen.
Im linken Menü klicken wir auf Taxonomien und dann auf "Sicherheitsart".
Dann können wir jedes unserer Assets basierend auf dem Asset-Typ einer Kategorie zuordnen. Am Ende werden wir bereit sein, alle Arten von Diagrammen für unser Portfolio anzuzeigen.
Auf der rechten Seite finden wir den Diagrammabschnitt und von dort aus können wir unser Portfolio visualisieren.
Die Software enthält alle Arten von Diagrammen, z. B. Kreisdiagramme usw.
Auf der Registerkarte Performance finden wir alle wichtigen Performanceindikatoren für unser Portfolio.

Der schweizerdeutsche Blogger Sparkojote verfolgt über diese Anwendung sein gesamtes Portfolio. Sie finden jedes Detail unter https://www.sparkojote.ch/. Er enthält auch einen Screenshot aus seinem Portfolio. Leider sind die Website sowie die Screenshot-Details alle in deutscher Sprache.

Das Bild wurde von https://www.sparkojote.ch/depot/ aufgenommen.

Ein weiterer deutschsprachiger Finanzblogger, Herr Kolja Barghoorn von https://www.aktienmitkopf.de/. Unten sehen Sie seine Portfolio-Screenshots. Auch hier sind seine Website und Screenshots komplett in deutscher Sprache.

Das Bild wurde von https://www.aktienmitkopf.de/blog/arbeit/depotupdate-26-oktober-november-2019 aufgenommen
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