Wird die Bitcoin-Preisrallye im Jahr 2021 fortgesetzt? 8 Wichtige Überlegungen

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Eine Geschichte des Fortune-Magazins über Bitcoin machte am Freitag die Runde. Darin versucht der hochrangige Fortune- und Datenblattautor Aaron Pressman, sein Geld in Bitcoin zu verdreifachen – und dann die Hälfte davon zu verlieren.

Dies ist eine vorsichtige Geschichte für umsichtige langfristige Anleger in Kryptowährung und Daytrader, die sehr klug darin sind, mit Geld sehr dumm umzugehen. Die unendlich interessante und komplizierte Frage: "Wohin geht der Bitcoin-Preis als nächstes?" ist keine müßige Neugier. Es ist eine Frage mit vielen Nullen.

Hier ist ein Tweet von einem extrem frühen Anwender, der schmerzhaft und humorvoll gealtert ist, da dieser Schmerz nur im Nachhinein auftreten kann. Es ist aus dem Jahr 2011. Er war also ein absoluter Wahnsinniger, einen Cent für etwas aufzugeben, das zugegebenermaßen wie ein offensichtlicher Internet-Betrug aussah. Bitcoin sieht auch heute noch so aus, wenn Sie GOAT fragen, wie man Schwergewichts-Champions, die Herren Buffett und Munger investiert. Aber im Nachhinein waren Verwandte eigentlich nicht verrückt genug:

So schrecklich es auch war, eine Gelegenheit wie diese zu verpassen, obwohl Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren (einer der wenigen glücklichen, die 2011 sogar wussten, was Bitcoin ist), wenn Sie wirklich ein gutes Zusammenzucken brauchen, denken Sie daran, wann Bitcoin das letzte Mal war So heiß, dass die Leute im Dezember 2017 Hypotheken auf ihre Häuser aufgenommen haben, um BTC zu kaufen.

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Zitat von Joseph Borg, Präsident der North American Securities Administrators Association, zu der Zeit in einem Interview mit CNBC:

"Wir haben gesehen, wie Hypotheken aufgenommen wurden, um Bitcoin zu kaufen … Die Leute machen Kreditkarten, Aktienlinien. Dies ist nicht etwas, in das jemand investieren sollte, der 100.000 USD pro Jahr verdient, der eine Hypothek hat und zwei Kinder im College hat. "

Wie kann man einen Weg zwischen diesen beiden Extremen finden, um Gewinne ohne Verluste zu erzielen?

Es gibt keine einfachen Antworten. Laufen Sie also vor jedem davon, der sich in einem so neuartigen, außerordentlich komplexen und sich schnell beschleunigenden Phänomen wie Bitcoin zu sicher zu sein scheint.

Hier finden Sie einen Überblick über einige der größten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, die der Markt derzeit bewertet, um sie an der heutigen Börse einzupreisen.

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Verkäufern könnte es verziehen werden, auf diesem Markt Gewinne mitzunehmen oder Risiken einzugehen. Der Preis für eine Münze ging in weniger als einem Monat doppelt so weit in Neuland, verglichen mit dem vorherigen Allzeithoch im Dezember 2017. Und das zusätzlich zu einer blasigen 3-Monats-Rallye. Das Preisdiagramm von Bitcoin ging von 10.000 USD im letzten September auf 20.000 USD pro Münze im Dezember zum zweiten Mal zurück.

Es war das erste Mal, dass eine ganze Münze so viel Greenback-Fiat auf dem Markt erzielte, seit „Rockstar“ den ersten Platz auf den Billboards erreichte. Long Bitcoin, der am stärksten frequentierte Handel des letzten Monats, könnte im Moment leicht überkauft sein. Es war im Januar bei Hedgefonds-Managern beliebter als FAANGMT.

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Zusätzlich zu den überhitzten Preissorgen in dieser Woche gab es ein Gerücht, dass ein Bergbaupool 21 USD doppelt ausgegeben habe. Das Gerücht begann am Mittwoch, als BitMEX Research eine RBF-Transaktion in der Kette entdeckte. Transaktionen zum Ersetzen durch Gebühren sind ein normaler Bestandteil der Blockchain. Tatsächlich sind sie ein beabsichtigtes Merkmal der Bitcoin-Architektur. Damit können Schlüsselinhaber eine Transaktion erneut senden, die noch nicht bestätigt wurde, jedoch mit einer höheren Bergbaugebühr. Auf diese Weise können Absender Bergleute dazu verleiten, eine Bestellung zu validieren, zu bestätigen und in die Blockchain aufzunehmen, wenn die ursprüngliche Gebühr zu niedrig war, um abgeholt zu werden.

Laut Gaurav Agarwal, Open Source Cloud-Architekt in San Francisco, haben Entwickler RBF in BIP125 vorgeschlagen. Sie haben es 2016 in Bitcoin Core 0.12.0 implementiert. Die Blockchain-Skalierungsassistenten von Bitcoin Optech haben hier eine Kopie des primären Quellcodes und der Dokumentation.

Leider wurde der Vorschlag, dass es doppelte Ausgaben gab, zu einem viralen Gerücht, das den Bitcoin-Preis am Donnerstag in die Enge trieb. Die Gesamtmarktkapitalisierung gab rund 81 Milliarden US-Dollar an die folgende FUD ab. Dies liegt daran, dass Bitcoin speziell entwickelt wurde, um doppelte Ausgaben durch Regeln und Anreize ohne vertrauenswürdige Dritte zu verhindern. Die bloße Geschwindigkeit und das Ausmaß des Kapitalverlusts haben gezeigt, wie viele neue Marktteilnehmer derzeit auf dem Markt sind. Der Bitcoin-Preis hatte am Donnerstagmorgen viel Schaum, und die Gerüchteküche musste nur blasen, um ihn fliegen zu lassen.

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Während die Vereinigten Staaten ihren Übergang zur Biden-Administration vorantreiben, droht für Kryptowährungen eine regulatorische Unsicherheit. Die Trump-Administration war offen gegen Bitcoin und Kryptowährung, nachdem sie bis 2019 in Bezug auf die Fintech-Branche weitgehend geschwiegen hatte. Im Juli dieses Jahres brach der Präsident sein Schweigen über Krypto und sagte, er sei "kein Fan". Trump erwähnte das Libra-Projekt von Bitcoin und Facebook namentlich. Er verband sie auch mit illegalen Aktivitäten wie dem illegalen Drogenhandel.

Präsident Joe Biden ernannte Janet Yellen im November zur Leiterin des US-Finanzministeriums. Der ehemalige Fed-Vorsitzende war ein Kritiker der Open-Source-Finanzierung. Die Befürchtungen der Industrie, die Regulierung zu unterdrücken, nahmen zu, als Yellen während ihrer Anhörung zur Bestätigung des Senats in dieser Woche die Krypto-Linie der Trump-Administration wiederholte. Aber innerhalb weniger Stunden moderierte sie in einem schriftlichen Nachtrag zu ihren Antworten ihre Position.

In der Zwischenzeit ordnete Biden ein Einfrieren aller neuen Vorschläge an, bis seine Verwaltung die Möglichkeit hatte, diese zu überprüfen. Dazu gehört ein Vorschlag von Yellens Vorgänger im Finanzministerium, selbst gehostete Krypto-Geldbörsen zu regulieren. Bitcoin-Benutzer warten darauf, was Biden tun wird. Und Märkte verabscheuen Unsicherheit.

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Der derzeit vielleicht größte Rückenwind für den Bitcoin-Preis ist die noch offene Frage der Korrelation. Ist Bitcoin ein korrelierter Vermögenswert, der mit anderen Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen steigt und fällt? Oder ein nicht korrelierter Vermögenswert und damit eine wertvolle Absicherung zur Diversifizierung von Anlageportfolios? Dies ist die Rolle, die Gold in den Portfolios von Geldverwaltern spielt, um sich gegen Inflation und Börsenkapitulationen abzusichern. Die Marktbewegungen von Bitcoin korrelierten den größten Teil des Jahres 2019 nicht mit anderen Anlageklassen. Weder direkt noch umgekehrt. Während des weltweiten Zusammenbruchs der Vermögensbewertung im März letzten Jahres fiel die Münze jedoch wie alles andere steil ab. Dies war ein schwerer Schlag für die Nichtkorrelationsthese, ein Zweifel, der bis heute anhält.

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„Grayscale hat sein verwaltetes Vermögen in die Höhe geschossen, als die Wall Street es als Proxy für Investitionen in Bitcoin nutzte. Die in New York ansässige Investmentfirma startete im vergangenen Jahr mit einem Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar und endete mit mehr als 20,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg um 900% war auf die Nachfrage institutioneller Anleger wie Hedgefonds, Stiftungen und Pensionsfonds zurückzuführen, teilte das Unternehmen in einem Quartalsbericht am Donnerstag mit. “ –CNBC, 14. Januar 2021

Trotz des Gegenwinds für Bitcoin bringen Hedge-Fonds Kapital in den Markt. In der unendlichen Jagd nach Rendite mussten Manager im Jahresverlauf außerhalb von Aktien und Anleihen schauen. Die NASDAQ Composite-Kernschmelze, die ein außergewöhnliches Jahr mit wöchentlichen Rekordwerten abschließt, hat die Hoffnung auf einen hervorragenden ROI zu diesem Zeitpunkt zunichte gemacht.

Unternehmensmultiplikatoren (das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten wie dem Gewinn) befinden sich an historischen Extremen. Mit Aktien, die atemberaubende Preise erzielen, sind sie jetzt höher als das gesamte letzte Jahrzehnt, das Warren Buffett übergangen hat, und die Aktienkurse sind zu reich für sein Schnäppchen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Tesla (NASDAQ: TSLA) liegt derzeit bei erstaunlichen 1.618.

Dies liegt daran, dass Investoren wie der TSLA-Bulle Chamath Palihapitiya ein hervorragendes Wachstum erwarten. Bedenken Sie jedoch, dass laut Investopedia „das durchschnittliche KGV für den S & P 500 historisch zwischen 13 und 15 lag“. Diese schöne neue Welt der Bewertungen, die vollständig von den Fundamentaldaten der Unternehmen entkoppelt war, veranlasste einen Zacks-Kommentator für Yahoo Finance, diese Woche zu fragen, ob das KGV überhaupt noch eine Rolle spielt.

Selbst wenn die Anleiherenditen durch Joe Bidens Wahlsieg in Mitleidenschaft gezogen wurden, erwachen sie für den größten Teil des Jahres 2020 kaum aus einem miserablen historischen Tief in einem beispiellosen Ausmaß. Und als Crescat Capital Otavio Costa stellt festDie 5-jährige inflationsbereinigte Realrendite für festverzinsliche Wertpapiere befindet sich auf einem Allzeittief.

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In der Zwischenzeit wird die Einzelhandelsmenge für Bitcoin und die Kryptowährungsbranche angesagter als je zuvor. Das Google-Suchvolumen für "Bitcoin" liegt derzeit etwa zehnmal so hoch wie im September 2020.

Bitcoin-Suchvolumen. Quelle: Google Trends

Eine mit Stars besetzte Welle von Prominenten fördert das Bewusstsein für Bitcoin und Krypto bei einem globalen Publikum von begeisterten Fans. Social-Media-Kanäle in großem Maßstab verstärken ihr Signal und beschleunigen die Akzeptanz auf eine Weise, die noch vor Jahren unmöglich war. Im Mai letzten Jahres sorgte J. K. Rowling beispielsweise für Furore, als sie jemanden bat, ihr Bitcoin zu erklären. Elon Musk mischte sich ein, um unter anderen Bitcoin- und Krypto-Enthusiasten zu antworten.

Gerade diese Woche hat der Schöpfer von Rick und Morty, Justin Roiland, Kunst und Finanzen auf spektakuläre Weise kombiniert. Es gelang ihm, Kunstwerke für insgesamt 1.300 ETH zu versteigern, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt einen Wert von rund 1,6 Mio. USD hatten.

Roiland war zu spät zum Spiel. Im August, Paris Hilton versteigert eine Zeichnung einer Katze für über USD 16.000 in der ETH. Ashton Kutcher nahm im selben Monat an den Kunstauktionen von Ethereum teil. Anfang dieses Monats prognostizierte Lindsay Lohan von "Mean Girls" und "The Parent Trap", dass der Preis für Bitcoin auf 100.000 USD steigen wird.

Das ist nicht so überraschend, wie es sich anhört. Im Jahr 2011 twitterte Lohan, dass der US-Dollar "bald wertlos sein wird, wenn die Fed weiterhin Geld druckt!" Im November fragte Maisie Williams, die Arya Stark in HBOs "Game of Thrones" spielte, Follower auf Twitter, ob sie "lange auf Bitcoin setzen sollte". Im vergangenen Monat sagte Russell Okung von Carolina Panther, er sei jetzt der erste NFL-Spieler, der von der Liga mit Bitcoin bezahlt werde.

Ein Jahr zuvor twitterte er: "Bezahle mich mit Bitcoin."

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Warren Buffett, ein außergewöhnlicher Investor, sagte in einem Interview mit CNBC im Februar 2016 über die Zinssätze:

„Die Zinssätze sind wie die Schwerkraft bei der Bewertung. Wenn die Zinssätze nichts sind, können die Werte nahezu unendlich sein. Wenn die Zinssätze extrem hoch sind, ist das eine enorme Anziehungskraft auf den Wert – und das hatten wir in den frühen 1980er Jahren… Berkshire Hathaway sitzt mit Milliarden von Euro in einer Versicherungsgesellschaft, die wir in Europa haben, und sie werden einen negativen Einfluss haben Bewertung."

Mr. Buffett fügte mit seinem charakteristischen Sinn für Humor hinzu:

„Wir wären besser dran, wenn wir eine große Matratze in Europa hätten, in die wir all das Zeug stecken würden – wenn ich nur die Person finden könnte, der ich vertraute, auf der Matratze zu schlafen!

Aus diesem Grund hatten Bitcoin-Investoren Probleme, sich mit der extremen Verachtung von Bitcoin und Kryptowährungen durch Oracle of Omaha auseinanderzusetzen. Der Löwenanteil stimmt mit seinem Verständnis der Rolle der Zinssätze und der Geldmenge bei den Bewertungen überein. Dieses grundlegende makroökonomische Problem, Schutz vor der Geldabwertung der Zentralbank zu finden, ist möglicherweise das größte Verkaufsargument von Bitcoin.

Auf Zentralbankwährungen lautende Vermögenswerte sind von Natur aus inflationär. Bitcoin mit seinem begrenzten Angebot und einer festen Emissionsrate, die sich alle vier Jahre um die Hälfte verringert, ist intensiv deflationär durch Design. Es ist kein Wunder, dass die beispiellose monetäre Expansion zur Peitschendeflation im letzten Jahr Bitcoin auf einen Mondschuss gebracht hat, der doppelt so hoch war wie der letzte im Jahr 2017.

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Auf dem Höhepunkt der Bitcoin-Blase im Jahr 2017 bezeichnete Peter Boockvar, Chief Investment Officer der Bleakley Advisory Group, Bitcoin als „gigantische Preisjagd, die auf nichts basiert“. Dass Bitcoin „auf nichts basiert“, wird von Kritikern der Kryptowährung häufig unterlassen. Aber Bitcoin basiert nicht auf nichts.

Es basiert auf den großen Anstrengungen und Kosten von rund 10.000 vollständigen Knoten auf der ganzen Welt, die zur Sicherung, Pflege und Aktualisierung eines vollständig transparenten öffentlichen Kontenbuchs eingesetzt werden. Bitcoin ist eine Software als Service, und der Service ist eine schnelle, genaue und kostengünstige Buchhaltung, die jedem zur Verfügung steht, der über einen Computer verfügt und Zugang zum Internet hat.

Das ist das Geschäftsmodell, und die zugrunde liegenden Fundamentaldaten zeigen viel darüber, wie sich Bitcoin im Januar 2021 entwickelt. Nicht im Gegensatz zu anderen Anlageklassen oder den globalen makrofinanziellen Aussichten, sondern in mikroökonomischen Begriffen – denen eines Unternehmens und der Menschen, die verlangen und liefern seine Dienstleistungen.

Obwohl der Bitcoin-Preis vom 8. bis 12. Januar um 16% fiel, blieben seine Fundamentaldaten stärker als je zuvor. Die Mining-Schwierigkeit von Bitcoin ergab eine Rekordmenge an globaler Rechenleistung, mit der Bitcoin während des Routings gewartet werden kann.

Der Ansturm, Bitcoin abzubauen (die Bücher für seine Benutzer zu pflegen), nahm in der Panik dieser Woche weiter Fahrt auf. Auf der Nachfrageseite zeigten Glassnode-Daten, dass die Anzahl der aktiven Adressen in der Blockchain am 8. Januar auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Das war ein Freitag. Am Montag, dem 11. Januar, überschritt das Bitcoin-Handelsvolumen an den Börsen nach Angaben von CryptoCompare sein bisheriges Allzeithoch.

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